Deux musiciens se réunissent après le soleil couchant pour partager leur amour pour la musique. Rassemblés autour d'un swing doux et minimaliste, les oiseaux de nuits dialoguent autour des standards de jazz qui les passionnent et influencent depuis l'enfance. Dans cette conversation, les rôles de soliste et d'accompagnateur varient entre la clarinette et la guitare en laissant le silence ponctuer le discours musical.